星空电子华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对劲仔食物003000）举办筹议并宣布了筹议讲演《劲仔食物2024Q2点评：利润弹性依期兑现》，本讲演对劲仔食物给出买入评级，现在股价为12.52元食品。

　　咱们估计公司24Q2收入6亿，同比+23%食品食品。拆分品类看，估计鱼干坚持双位数增加，鹌鹑蛋Q2环比Q1加快放量。拆分渠道看，线下通过精耕守旧渠道，普及网点铺货率，估计同比增加近30%；线上因为仍处于调治期，估计同比持平。瞻望24H2，公司希望通过上新鹌鹑蛋以拉动线上渠道。

　　以预报归母净利润中值测算，咱们估计公司24Q2归母净利率达11.3%，同比+2.3pct。拆分来看食品食品，利润弹性估计厉重源自本钱端功绩，用度端功绩有限。本钱端，鳀鱼干因为岁首锁价估计同比低落近10%；鹌鹑蛋固然Q2环比Q1价值略有上涨，但因为范畴效应与坐褥提效，估计可能有用对冲。

　　公司集体增加稳妥，瞻望24H2拟推出溏心鹌鹑蛋以扩展市集份额；通过导入鹌鹑蛋，线上渠道希望迎来改革。同时，公司本钱改革逻辑继续兑现，功绩赢余弹性。

　　数据核心依照近三年宣布的研报数据计划，朴直证券王泽华筹议员团队对该股筹议较为深化，近三年预测确切度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为赢余2.91亿，依照现价换算的预测PE为19.56。

　　该股迩来90天内共有30家机构给出评级星空电子，买入评级27家，增持评级3家；过去90天内机构宗旨均价为17.67。

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